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安徽省交通控股集團(tuán)成功發(fā)行全省首單境外債券

2015-06-25　

        近日，省交通控股集團(tuán)成功發(fā)行3億美元高評(píng)級(jí)、低利率境外債券，這是我省境外發(fā)債第一單。在國(guó)內(nèi)融資難、融資貴的大背景下，此次境外成功發(fā)債，不僅降低了該集團(tuán)的融資成本，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升了在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上的影響力和知名度，同時(shí)也進(jìn)一步拓寬了融資渠道，為省屬企業(yè)實(shí)施融資“走出去”戰(zhàn)略作出了積極嘗試。本期境外債券發(fā)行，總體呈現(xiàn)四大亮點(diǎn)：一是評(píng)級(jí)結(jié)果非常理想。最終取得穆迪A3/穩(wěn)定以及惠譽(yù)BBB+/穩(wěn)定的投資級(jí)評(píng)級(jí)。二是發(fā)行利率優(yōu)勢(shì)明顯。本期債券期限3年，票面利率為2.875%，大大低于同期美元債利率水平。三是投資認(rèn)購(gòu)十分踴躍。本期債券共吸引了來(lái)自亞洲和歐洲的182家國(guó)際投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，有效訂單超過(guò)35億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)11.67倍。四是發(fā)行窗口選擇合理。搶占了有利的發(fā)行時(shí)間窗口，確保了境外發(fā)債的利率優(yōu)勢(shì)。下一步，省交通控股集團(tuán)將繼續(xù)推進(jìn)境外融資后續(xù)工作，確保發(fā)揮資金效用，同時(shí)進(jìn)一步探索多渠道、多形式的融資模式，為推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供更有力的資金保障。

        

        

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