南昌軌道交通集團(tuán)發(fā)行首期36億元債券票面利率5.07％
2015-08-12
天圓網(wǎng)訊8月11日記者從南昌軌道交通集團(tuán)獲悉，日前，南昌軌道交通集團(tuán)成功發(fā)行第一期可續(xù)期公司債券，本期發(fā)行額度為36億元，票面利率為5.07%，南昌軌道交通集團(tuán)本次債券發(fā)行總量為48億元人民幣，分為無固定期限可續(xù)期公司債券和15年超長期公司債券兩個(gè)品種，第一期發(fā)行的36億元均為15年超長期公司債券，所籌資金將全部用于南昌市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，48億債券額度也成為目前繼武漢地鐵2013年發(fā)行的23億元可續(xù)期債、首創(chuàng)集團(tuán)2014年發(fā)行的30億可續(xù)期債之后，國內(nèi)最大規(guī)模的可續(xù)期債券。
據(jù)介紹，自2014年初，南昌軌道交通集團(tuán)便積極開展發(fā)行企業(yè)債券的申報(bào)工作。在省政府、市政府以及有關(guān)部門的大力支持下，2015年7月3日，正式獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)發(fā)行，批復(fù)額度為48億元，其中第一期債券發(fā)行額度為36億元。8月3日，南昌軌道交通集團(tuán)第一期36億元可續(xù)期公司債券成功發(fā)行，得到了全國范圍內(nèi)各大金融機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，發(fā)行首日36億元債券即認(rèn)購一空，認(rèn)購倍率達(dá)到2.18，配售家數(shù)達(dá)22家，發(fā)行價(jià)格也為同期債券中最優(yōu)。
“南昌軌道交通集團(tuán)發(fā)行的48億元可續(xù)期公司債券具有期限長、規(guī)模大、低成本的特點(diǎn)。其中，無固定期限可續(xù)期公司債券，以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)計(jì)息年度末附公司續(xù)期選擇權(quán)，公司有權(quán)選擇將本品種債券期限延長一個(gè)周期，或選擇在該計(jì)息年度末到期全額兌付本品種債券；15年超長期公司債券，以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，共計(jì)3個(gè)周期，在每個(gè)周期末附公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，公司到期全額兌付本品種債券?！避壍澜煌瘓F(tuán)投融資部部長李翔宇告訴記者。
李翔宇表示，在此次發(fā)行債券之前，南昌軌道交通1、2號(hào)線一期工程370億元建設(shè)資金已經(jīng)通過地方債、銀團(tuán)貸款、搭橋貸款、世行貸款、融資租賃等多種方式全部落實(shí)到位。此次發(fā)行債券是南昌軌道交通集團(tuán)在傳統(tǒng)的間接融資模式中獲得良好效益之后，向資本市場(chǎng)直接融資邁出的第一步，是南昌軌道交通集團(tuán)首次在國內(nèi)債券市場(chǎng)進(jìn)行直接融資。同時(shí)，債券發(fā)行標(biāo)志著南昌軌道交通集團(tuán)已經(jīng)成為了準(zhǔn)上市公司，需定期披露財(cái)務(wù)報(bào)告，接受來自市場(chǎng)和投資者的多方面監(jiān)督，對(duì)進(jìn)一步提升南昌軌道集團(tuán)的企業(yè)經(jīng)營能力、管理水平和規(guī)范運(yùn)作等將發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。（記者劉文君）
