收費(fèi)還貸管理中心成功發(fā)行30億元中期票據(jù)
2015-09-15
近日，河南省收費(fèi)還貸高速公路管理中心選擇國(guó)開(kāi)行和民生銀行作為主承銷(xiāo)商，成功發(fā)行30億元中期票據(jù)，5年期年利率4.57%。
本期低成本中期票據(jù)的成功發(fā)行，一是進(jìn)一步提升了融資信譽(yù)。繼去年11月，管理中心成功發(fā)行5年期年利率5.07%的40億元中期票據(jù)，為同期同行業(yè)利率最低。根據(jù)銀行間市場(chǎng)公開(kāi)披露信息，管理中心本次5年期年利率4.57%的30億元中期票據(jù)成功發(fā)行，再次創(chuàng)造同期同行業(yè)利率最低，管理中心的信譽(yù)在銀行間市場(chǎng)得到了持續(xù)高度認(rèn)可。二是進(jìn)一步提高了融資質(zhì)量。本期中期票據(jù)，是管理中心開(kāi)展直接融資工作以來(lái)發(fā)行的第二期公募債，與私募債向定向投資人發(fā)行募集資金不同，中期票據(jù)為在全國(guó)銀行間市場(chǎng)向不確定的投資人公開(kāi)募集發(fā)行，對(duì)發(fā)行主體的規(guī)范化管理水平要求高，發(fā)行審查嚴(yán)格，資料公開(kāi)透明度高。管理中心此次大額度、低成本中期票據(jù)的成功發(fā)行，體現(xiàn)了管理中心融資信譽(yù)得到提升，也為超短期融資券等其他直接融資品種打開(kāi)了通道。三是進(jìn)一步降低了融資成本。管理中心直接融資注冊(cè)380億、到位212億，占債務(wù)比20%，債務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。本期30億元中期票據(jù)成功發(fā)行后，將協(xié)調(diào)相關(guān)銀行提前置換成本較高的未到期存量債務(wù)，降低財(cái)務(wù)成本。擬置換存量債務(wù)平均成本為6.57%，本期中期票據(jù)比擬置換存量債務(wù)利率低2個(gè)百分點(diǎn)，年節(jié)約財(cái)務(wù)成本6000萬(wàn)元，5年期限可累計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)成本3億元。（收費(fèi)還貸管理中心）
