我國(guó)郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)10家戰(zhàn)投融資451億元
2015-12-10
12月9日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在北京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布引進(jìn)10家戰(zhàn)略投資者，以發(fā)行新股的方式，融資451億元，發(fā)行比例16.92%。據(jù)郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)透露，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者最后確定的價(jià)格是每股3.89元，未來(lái)將擇機(jī)在境內(nèi)A股和境外H股上市。近期，郵儲(chǔ)銀行將與各家機(jī)構(gòu)完成資本金交割工作。
據(jù)了解，在戰(zhàn)投的選擇上，郵儲(chǔ)銀行綜合考慮了戰(zhàn)略協(xié)同、交易價(jià)格、財(cái)務(wù)實(shí)力、品牌影響力等因素，這些戰(zhàn)投涵蓋三種類型，包括瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國(guó)際金融公司等6家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)；中國(guó)人壽、中國(guó)電信2家大型國(guó)有企業(yè)；螞蟻金服、騰訊2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
郵儲(chǔ)銀行此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，呈現(xiàn)戰(zhàn)投數(shù)量多、機(jī)構(gòu)類型廣、合作領(lǐng)域?qū)挼忍攸c(diǎn)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，本次引資是中國(guó)金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資，也是近五年來(lái)中國(guó)金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。
郵儲(chǔ)銀行稱，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作已于日前正式獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了從中國(guó)郵政集團(tuán)公司單一股東向股權(quán)多元化的成功邁進(jìn)。下一步，郵儲(chǔ)銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰(zhàn)-上市”三步走計(jì)劃推進(jìn)上市工作。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)介紹稱，郵儲(chǔ)銀行于2014年6月9日正式啟動(dòng)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作，歷時(shí)一年多，歷經(jīng)兩輪競(jìng)標(biāo)和多輪談判，后續(xù)將與戰(zhàn)略投資者在渠道拓展、客戶挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)支持和人力資源開(kāi)發(fā)等方面開(kāi)展合作，目前已經(jīng)確定了一攬子合作計(jì)劃，涉及諸多領(lǐng)域。
為了實(shí)現(xiàn)線上線下資源的有機(jī)融合、鞏固并提升普惠金融領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，郵儲(chǔ)銀行選擇螞蟻金融、騰訊、中國(guó)電信和國(guó)際金融公司作為戰(zhàn)略投資者，希望借其專業(yè)優(yōu)勢(shì)和影響力，進(jìn)一步強(qiáng)化在互聯(lián)網(wǎng)金融和普惠金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
針對(duì)選擇摩根大通、淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金作為戰(zhàn)略投資者，呂家進(jìn)表示，“我們希望借鑒國(guó)際一流金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、經(jīng)驗(yàn)與方法，把郵儲(chǔ)銀行打造成一家穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、風(fēng)控良好的百年銀行。”
為了確保戰(zhàn)略合作落地生根，在合作機(jī)制上，郵儲(chǔ)銀行將與戰(zhàn)略投資者共同成立指導(dǎo)委員會(huì)和聯(lián)絡(luò)辦公室；合作形式上，戰(zhàn)略投資者將通過(guò)培訓(xùn)講座、專題指導(dǎo)、交流研討、專家派駐、提供跟崗實(shí)習(xí)等多種形式對(duì)郵儲(chǔ)銀行進(jìn)行支持。
郵儲(chǔ)銀行正計(jì)劃于明年赴港上市，此前，有接近交易的人士告訴記者，郵儲(chǔ)銀行上市準(zhǔn)備已久，已于近期開(kāi)放“招標(biāo)”，遴選保薦人及承銷團(tuán)，啟動(dòng)上市進(jìn)程。郵儲(chǔ)銀行IPO集資規(guī)模初步預(yù)計(jì)在100億美元至200億美元之間。
