吉林高速獲注大股東5.28億元資產(chǎn)
2016-01-11
吉林高速1月9日晚公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案，擬以發(fā)行股份的方式購買公司控股股東吉林省高速公路集團有限公司擁有的長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權和長春服務區(qū)、公主嶺服務區(qū)及四平服務區(qū)的服務設施經(jīng)營權。
作價5.28億元
根據(jù)預案，以2015年9月30日為預估基準日，采用收益法進行預估，長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營權的預評估價值為1.07億元，長平高速公路沿線的長春服務區(qū)、公主嶺服務區(qū)及四平服務區(qū)的服務設施經(jīng)營權的預評估價值為4.21億元，標的資產(chǎn)的預評估值總計為5.28億元。此次發(fā)行價格為4.46元/股，發(fā)行股份數(shù)量為1.18億股。
預案稱，長平高速公路改擴建項目自2012年10月開始建設，至2015年10月底建成通車。長平高速公路完成改擴建工程后，公路質(zhì)量有所提升，車道變寬，預期車流量和客流量相比改擴建之前存在一定增長，能夠保證長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營、服務設施經(jīng)營具備持續(xù)經(jīng)營的基礎和條件，其沿線的廣告牌、服務設施租賃經(jīng)營與收益之間存有較穩(wěn)定的對應關系，未來收益和風險能夠預測及可量化。長平高速公路沿線的廣告經(jīng)營與服務設施經(jīng)營能夠持續(xù)經(jīng)營并能夠獲得一定的收益能力，因此具備了收益法估值的基矗
吉高集團承諾，此次注入資產(chǎn)若在本次交易實施完成起的4個會計年度累計實現(xiàn)的凈利潤未達到累計承諾數(shù)額，吉高集團先以股份方式進行補償，不足部分現(xiàn)金方式補償。鑒于評估工作尚未完成，雙方將另行簽署補充協(xié)議確定具體業(yè)績承諾數(shù)據(jù)。
兌現(xiàn)注資承諾
長平高速公路是國家公路網(wǎng)北京至哈爾濱高速公路的一部分，是吉林省和黑龍江省出關達海的重要通道。1998年原東北高速公路股份有限公司籌建時，吉林省高速公路公司以被授權經(jīng)營的長平高速經(jīng)營性資產(chǎn)經(jīng)評估后投入東北高速公路股份有限公司。因當時政策原因考慮到股本規(guī)模問題，將該項目人為地分為兩部分，注入東北高速公路股份有限公司的長平高速僅109.773公里，其中長春繞城高速公路南段（至興隆山）23.48公里被剝離保留在吉林省高速公路公司（吉高集團前身）。
吉林高速系通過原東北高速公路股份有限公司分立設立。原東北高速公路股份有限公司分立過程中，吉高集團承諾，在分立重組上市事項完成后，吉高集團將積極支持吉林高速的持續(xù)發(fā)展，在兩年內(nèi)選擇適當時機將吉高集團擁有的高速公路等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入該吉林高速。
本次交易完成后，吉林高速將擁有長平高速公路沿線長春服務區(qū)、公主嶺服務區(qū)以及四平服務區(qū)的服務設施經(jīng)營權，但不包括長平高速沿線靠山屯服務區(qū)和陶家屯服務區(qū)的服務設施經(jīng)營權。該兩服務區(qū)采用BOT模式建成或改建，相關合同約定，陶家屯服務區(qū)投資開發(fā)經(jīng)營合同的履行期將于2025年8月30日止，靠山屯服務區(qū)投資開發(fā)經(jīng)營合同的履行期將于2018年8月25日止，合同期滿后建筑物及設施無償歸吉高集團所有。因該兩服務區(qū)合同尚在履行，經(jīng)營權由投資方和吉高集團共享，不適宜注入吉林高速。
