四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司債券(第一期)票面利率公告
2016-06-17
(原標(biāo)題:四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司債券(第一期)票面利率公告)
公司及公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)面向公眾投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)10億元(含10億元)的公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1484號(hào)文核準(zhǔn)。其中,第一期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元,可超額配售不超過(guò)5億元。
2016年6月16日,發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià),詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商充分協(xié)商和審慎判斷,最終確定本期債券的票面利率為3.48%,發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
發(fā)行人將按上述票面利率于2016年6月17日面向公眾投資者網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行(網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751978”,簡(jiǎn)稱(chēng)為“16成渝01”),于2016年6月17日-2016年6月20日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參考2016年6月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《四川成渝高速公路股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2016年公司債券(第一期)發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人:四川成渝高速公路股份有限公司
主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人:國(guó)泰君安證券股份有限公司
2016年6月17日
本文來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)