關于陜西省交通建設集團公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號)
2016-11-04
（原標題：關于陜西省交通建設集團公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號)）
國家發(fā)展改革委關于陜西省交通建設
集團公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準的批復
發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號
陜西省發(fā)展改革委：
你委《關于陜西省交通建設集團公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的請示》（陜發(fā)改財金〔2015〕1666號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：
一、同意陜西省交通建設集團公司發(fā)行可續(xù)期公司債券不超過28.1億元，其中4.01億元用于陜西省寶雞至坪坎公路項目，12.85億元用于陜西省綏德至延川公路工程項目，均可用于補充項目資本金；11.24億元用于補充營運資金。
二、本期債券以每5個計息年度為一個重定價周期，每年付息一次。在本期債券每個重定價周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券期限延長1個重定價周期（即延續(xù)5年），或全額兌付本期債券。發(fā)行人應至少于續(xù)期選擇權行權年度付息日前30個工作日，在相關媒體上刊登續(xù)期選擇權行使公告。
本期債券采用浮動利率形式，單利按年計息。在本期債券存續(xù)的前2個重定價周期（第1個計息年度至第10個計息年度）內(nèi)，票面利率由基準利率加上基本利差確定?；鶞世拭總€重定價周期確定一次。首期基準利率為發(fā)行公告日前1250個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），其后每個重定價周期的當期基準利率為在該重定價周期起息日前1250個工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時根據(jù)簿記建檔結果確定，基本利差在存續(xù)期內(nèi)保持不變。
如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則在第3個重定價周期（第11個計息年度至第15個計息年度）內(nèi)的票面利率調(diào)整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點（1個基點為0.01%，下同）；從第4個重定價周期開始，每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上600個基點。
三、本期債券由中證信用增進股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
四、本期債券附設發(fā)行人延期支付利息權。即除非發(fā)生強制付息事件，經(jīng)發(fā)行人董事會同意，發(fā)行人可以在任意一個付息日選擇將全部或部分應支付利息推遲至下一個付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。應支付利息包括當期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息。前述利息延期支付不構成發(fā)行人未能按照約定足額支付利息。發(fā)行人應至少于付息日期前15個工作日，在相關媒體上刊登延期支付利息權行使公告。
五、本期債券由主承銷商國開證券有限責任公司，分銷商中銀國際證券有限責任公司和申萬宏源證券有限公司組成的承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
六、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。
七、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
八、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
九、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
十、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2016年10月24日
(原標題：關于陜西省交通建設集團公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準的批復(發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號))
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