四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱“四川路橋”或“公司”）于2021年4月28日召開第七屆董事會第三十四次會議，審議通過《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關于公開發(fā)行公司債券的議案》、《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事項的議案》。

　　本次公開發(fā)行公司債券事項尚需提交公司股東大會審議?，F將本次公開發(fā)行公司債券的具體方案和相關事宜說明如下：

　　一、關于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將公司的實際情況與上述有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，公司符合現行公司債券政策和《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的各項資格和條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　　（一）發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），具體發(fā)行規(guī)模、是否分期發(fā)行及分期方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況以及市場情況，在上述范圍內確定。

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　　本次公開發(fā)行的公司債券每張面值100元，按面值平價發(fā)行。

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　　本次發(fā)行的公司債券期限為不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和市場情況，在上述范圍內確定。

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　　本次發(fā)行公司債券的擔保（包括是否提供擔保及具體擔保方式）提請股東大會授權董事會或董事會授權人士確定。

　?。ㄎ澹┠技Y金用途

　　本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬歸還到期債務、補充流動資金、項目建設及運營、股權投資及法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求在前述范圍內確定。

　?。┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取面向專業(yè)投資者公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時市場情況確定。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者。本次發(fā)行公司債券可向公司股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時市場情況確定。

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　　為進一步保障債券持有人的利益，在本次發(fā)行公司債券的存續(xù)期間內，如公司預計不能按期支付本息時，將制定并采取多種償債保障措施，切實保障債券持有人利益。

　?。ň牛┏袖N方式

　　本次公司債券由主承銷商以余額包銷方式進行。

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　　本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易。經監(jiān)管部門批準，在相關法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請本次發(fā)行的公司債券于其他交易場所上市交易。

　　（十一）決議的有效期

　　本次公司債券的股東大會決議有效期為經公司股東大會審議通過之日起12個月。

　　于前述有效期內，公司向中國證監(jiān)會提交本次公司債券發(fā)行注冊的，本決議有效期自動延長至中國證監(jiān)會對本次公司債予以的注冊文件的有效期屆滿之日。

　　三、簡要財務會計信息

　　瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2018年度財務報表進行了審計，出具了瑞華審字[2019]51050008號標準無保留意見的審計報告。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2019年度、2020年度財務報表進行了審計，并分別出具了XYZH/2020CDA80297號和XYZH/2021CDAA80193號標準無保留意見的審計報告。