[公司]粵高速A重組大股東注入近44億資產(chǎn)
2015-07-01
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團漲勢漲停
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全景網(wǎng)6月30日訊粵高速A（000429）周二晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣東省佛開高速公路有限公司25%股權、廣州廣珠交通投資管理有限公司100%股權、廣東省公路建設有限公司持有的京珠高速公路廣珠段有限公司債權共三項資產(chǎn)，并募集配套資金。
其中，公司擬通過發(fā)行A股股份的方式向廣東省高速公路有限公司購買其持有的佛開公司25%股權，擬通過發(fā)行A股股份的方式向建設公司購買其持有的廣珠交通100%股權，擬通過支付現(xiàn)金的方式向建設公司購買其持有的對廣珠東公司的債權。
本次交易標的的預估值為43.66億元。其中，廣珠交通100%股權預估值為23.18億元，佛開公司25%股權預估值為10.595億元，建設公司對廣珠東公司的債權按成本法預估為9.88億元。根據(jù)標的預估值和現(xiàn)金支付金額9.88億，初步計算的本次購買資產(chǎn)發(fā)行A股股票數(shù)量約為6.64億股，股份發(fā)行價格除息調(diào)整后均為5.09元/股。
同時，公司擬以5.09元/股的價格向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開發(fā)行不超過3.24億股募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付本次交易稅費以及補充上市公司流動資金，擬募集配套資金的金額不超過16.5億元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券募集資金的金額分別不超過10億元、5億元和1.5億元。
粵高速A表示，本次交易完成后，公司將持有廣珠東高速75%的股份，公司的控股路產(chǎn)將增加到3條，運營高速公路權益里程達到273.00公里，比交易前增長25.70%；公司還將持有佛開高速100%的股權，擁有全資子公司后，公司可更好的提高管理效率，從而提升佛開公司的經(jīng)營效益及運營能力，進而鞏固公司的核心競爭力。此外，擬收購債權的利率按廣珠東公司章程規(guī)定維持8%利率不變，廣珠東公司從2015年起將在未來8年內(nèi)，逐年歸還股東貸款本息直至歸還完畢，作為規(guī)范和減少重組后新增關聯(lián)交易的一項措施，重組完成后，還可大幅降低公司整體的負債率，并且不會攤薄公司的收益水平。
公司另稱，本次公司擬通過募集配套資金引入復星集團間接設立的亞東復星亞聯(lián)、由保利地產(chǎn)設立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券作為戰(zhàn)略投資者，將促進公司探索多元化發(fā)展模式、加快業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級。復星集團、保利地產(chǎn)[微博]和廣發(fā)證券將利用其在各自領域內(nèi)的優(yōu)勢，圍繞高速公路相關產(chǎn)業(yè)，開辟新的業(yè)務增長點
粵高速A表示，通過本次資產(chǎn)注入，上市公司的主營業(yè)務將進一步擴大，有利于公司抓住高速公路發(fā)展的有利時機，做大做強高速公路主業(yè)，優(yōu)化資源配置，在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，增強公司抵御風險的能力，提升企業(yè)品牌形象。（全景網(wǎng)）
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