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粵高速獲注近44億元資產(chǎn)

2015-07-02　

        早報(bào)訊6月30日晚間，粵高速（000429）披露重大重組預(yù)案，擬向控股股東廣交集團(tuán)的下屬公司省高速、建設(shè)公司定向增發(fā)購(gòu)入佛開(kāi)公司25%股權(quán)以及廣珠交通100%股權(quán)。另外，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向建設(shè)公司購(gòu)買(mǎi)其持有的對(duì)廣珠東公司的債權(quán)。

        本次交易標(biāo)的預(yù)估值總計(jì)436552.74萬(wàn)元。其中，佛開(kāi)公司25%股權(quán)預(yù)估值為105951.37萬(wàn)元，廣珠交通100%股權(quán)預(yù)估值為231811.00萬(wàn)元，建設(shè)公司對(duì)廣珠東公司的債權(quán)按成本法確認(rèn)為98790.37萬(wàn)元。

        根據(jù)預(yù)案，現(xiàn)金支付98790.37萬(wàn)元，初步計(jì)算的本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行A股股票數(shù)量約為66358.03萬(wàn)股，其中擬向省高速發(fā)行20815.59萬(wàn)股，擬向建設(shè)公司發(fā)行45542.44萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為即5.19元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)19.16%），除息調(diào)整后為5.09元/股。

        此外，粵高速擬以同樣的價(jià)格，分別向亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券發(fā)行不超過(guò)19646.37萬(wàn)、9823.18萬(wàn)和2946.95萬(wàn)股A股股份，募集配套資金不超過(guò)16.5億元。募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易稅費(fèi)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        交易完成后，粵高速將持有廣珠東高速75%的股份，控股路產(chǎn)將增加到3條，運(yùn)營(yíng)高速公路權(quán)益里程達(dá)到273公里，比交易前增長(zhǎng)25.70%。

        粵高速表示，本次交易后，將持有佛開(kāi)高速100%的股權(quán)。擁有全資子公司后，可更好地提高管理效率，有效地控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)成本，從而提升佛開(kāi)公司的經(jīng)營(yíng)效益及運(yùn)營(yíng)能力，進(jìn)而鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，擬收購(gòu)債權(quán)的利率按廣珠東公司章程規(guī)定維持8%利率不變，廣珠東公司從2015年起將在未來(lái)8年內(nèi)，逐年歸還股東貸款本息直至歸還完畢，作為規(guī)范和減少重組后新增關(guān)聯(lián)交易的一項(xiàng)措施，重組完成后，還可大幅降低公司整體的負(fù)債率，并且不會(huì)攤薄公司的收益水平。

        粵高速還表示，通過(guò)定增引入了由復(fù)星集團(tuán)間接設(shè)立的亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、由保利地產(chǎn)設(shè)立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券，將可以借助上述投資者的能力和資源，充分挖掘本產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，快速實(shí)現(xiàn)相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，努力將公司打造為“以路為基礎(chǔ)，多元化發(fā)展”的投資控股公司。

        省高速和建設(shè)公司為本次交易購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方，均為上市公司的控股股東廣交集團(tuán)的下屬子公司。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，廣交集團(tuán)仍為控股股東，廣交集團(tuán)直接和間接持有股份比例為53.98%，仍為控股股東，實(shí)際控制人仍為廣東省國(guó)資委。

        粵高速稱(chēng)，此次重組是為響應(yīng)2014年8月中共廣東省委、廣東省人民政府發(fā)布《關(guān)于全面深化國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)》提出的：“按照資產(chǎn)同質(zhì)、經(jīng)營(yíng)同類(lèi)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的原則，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)重組，支持國(guó)有優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制重組同類(lèi)業(yè)務(wù)板塊，加大企業(yè)內(nèi)部資源整合力度，鼓勵(lì)開(kāi)展跨地域、跨所有制的并購(gòu)重組，打造一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化、集約化骨干國(guó)有企業(yè)?！?br />
        

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