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粵高速A重組注入43億資產復星保利廣發(fā)組合進場
2015-07-02 
        

        

        本報記者張偉賢廣州報道

        廣東國企改革正處于縱深化的關鍵時刻。

        7月1日,粵高速A(000429.SZ)發(fā)布重組預案,擬以43.66億元的價格,收購佛開公司25%股權、廣珠交通100%股權和建設公司對廣珠東公司的債權。該預案顯示,公司控股股東為廣交集團,實際控制人為廣東省國資委[微博],此次交易后不會導致上市公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。

        與此同時,公司還將募集配套資金16.5億元,引進復星、保利地產(600048.SH)以及廣發(fā)證券等三大戰(zhàn)略投資者。

        對此,有業(yè)內人士表示,廣東國企改革向來走在地方國企改革前列,市場化程度高、敢于推進混合所有制是廣東國企改革最大特點。

        43億推進改革重組

        根據(jù)粵高速A所公布的重組預案,本次交易標的預估值為43.66億元。其中,佛開公司25%的股權預估值為10.6億元,廣珠交通100%股權預估值則為23.18億元,建設公司對廣珠東公司的債權按成本法確認預估值為9.88億元。

        在交易之前,廣交集團直接和間接持有其43.61%股權。而在此次交易完成后,廣交集團直接和間接持股比例預計增至53.98%左右,處于絕對控股地位,實際控制人仍為廣東省國資委[微博]。

        公開資料顯示,粵高速A主要經營廣佛高速公路和佛開高速公路的收費和養(yǎng)護工作,投資科技產業(yè)及提供相關咨詢,公司主要收入來源于兩條控股高速公路的通行費,2014年和今年一季度凈利潤分別為3.19億元和0.9億元。

        此前,粵高速A對廣佛高速公路和佛開高速公路的持股比例均為75%,而上述兩條高速公路2014年分別為粵高速A貢獻了0.29億元和1.31億元的凈利潤。交易完成后,粵高速A將持有佛開高速100%的股權、廣珠東高速75%的股份,公司的控股路產將增加到3條,運營高速公路權益里程達到273.00公里,比交易前增長25.70%。

        “粵高速A本次資產重組,是加速推進國企改革重組的信號。”一位不愿具名的國企改革研究人士對21世紀經濟報道表示,“從本次收購的資產來看,公司做強做大高速公路主業(yè)的意愿強烈。”

        事實上,粵高速A方面也表示,通過本次資產注入,上市公司的主營業(yè)務將進一步擴大,有利于公司抓住高速公路發(fā)展的有利時機,做大做強高速公路主業(yè),優(yōu)化資源配置,在更大范圍內實現(xiàn)規(guī)模經營,增強公司抵御風險的能力。

        “近年來,國家連續(xù)出臺了政策鼓勵國企改革和企業(yè)兼并重組,積極支持資產或主營業(yè)務資產優(yōu)良的企業(yè)實現(xiàn)整體上市,鼓勵已經上市的國有控股公司通過增資擴股、收購資產等方式,把主營業(yè)務資產全部注入上市公司。”前述研究人士表示,“公司參股、控股的高速資產非常多,不排除后續(xù)仍有資產注入動作?!?br />
        引入三大戰(zhàn)略投資者

        作為廣東國企改革的一個典型,粵高速A此次交易的一大亮點是引入了三大戰(zhàn)略投資者。

        上述公告顯示,公司擬向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開發(fā)行A股股份,募集本次交易配套資金不超過16.5億元。其中,向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券分別發(fā)行不超過1.96億股、9823.18萬股和2946.95萬股,募集資金分別不超過10億元、5億元和1.5億元。

        據(jù)悉,亞東復星亞聯(lián)的控股股東為南鋼聯(lián)合,實際控制人為郭廣昌,南京國資委也為其另一重要股東,而另一投資者西藏贏悅的控股股東則為保利地產[微博]。

        粵高速A表示,本次公司擬通過募集配套資金引入復星集團設立的亞東復星亞聯(lián)、保利地產設立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券作為戰(zhàn)略投資者,“將可以借助上述投資者的能力和資源,充分挖掘本產業(yè)和相關產業(yè)的投資機會,快速實現(xiàn)相關多元化產業(yè)的發(fā)展,努力將公司打造為‘以路為基礎,多元化發(fā)展’的投資控股公司?!?br />
        而認購方同樣也對外表示,與粵高速A的戰(zhàn)略合作是“志在遠方”。

        7月1日保利地產方面發(fā)布公告,認購粵高速非公開發(fā)行A股股份,拓展了公司的投資渠道,同時投資標的業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定,具備一定的投資價值。此外,通過參與粵高速非公開發(fā)行,公司與粵高速及其控股股東建立起戰(zhàn)略合作關系,不排除未來在其他業(yè)務領域展開進一步合作的可能性。

        (編輯:陳時俊,如有意見建議請聯(lián)系:chensj@21jingji.com)

        文章關鍵詞:產經經濟管理

        
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