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安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

2019-10-18　來源：中國證券報　

　　特別提示安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“交建股份”、“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”）股票將于２０１９年１０月２１日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié)重要聲明與提示

　　一、重要聲明

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站的本公司招股說明書全文。

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

　　二、股東關(guān)于股份鎖定及減持價格的承諾

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人承諾

　?。?、發(fā)行人控股股東祥源控股承諾：

　　本公司自安徽交建的股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購該部分股票。

　　本公司在所持安徽交建股票鎖定期屆滿后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價格不低于安徽交建首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過本公司所持安徽交建股份數(shù)的５％。

　　安徽交建上市后六個月內(nèi)，如安徽交建的股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，則本公司所持安徽交建的股票鎖定期限自動延長六個月。上述發(fā)行價指安徽交建首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如安徽交建上市后至上述期間，安徽交建發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

　　在本公司做出減持決定時，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　?。?、發(fā)行人實(shí)際控制人俞發(fā)祥承諾：

　　本人自安徽交建的股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購該部分股票。

　　本人在所持安徽交建股票鎖定期屆滿后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價格不低于安徽交建首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過本人直接及間接持有安徽交建股份數(shù)的５％。

　　安徽交建上市后六個月內(nèi)，如安徽交建的股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，則本人所持安徽交建的股票鎖定期限自動延長六個月。上述發(fā)行價指安徽交建首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如安徽交建上市后至上述期間，安徽交建發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

　　本人將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　?。ǘ?dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的自然人股東承諾

　　１、擔(dān)任發(fā)行人董事、高級管理人員的自然人股東承諾

　　公司董事、高級管理人員胡先寬、高楊、歐陽明、陳明洋、楊林態(tài)、曹振明、儲根法、施秀瑩、呂鑫燚、徐擁軍承諾：

　　本人自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股票，也不由公司回購該部分股票。

　　上述股份鎖定期滿后，本人在擔(dān)任公司董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。

　　如本人所持公司股份鎖定期屆滿之日起兩年內(nèi)減持公司首次公開發(fā)行股票前本人已持有的公司股份，則本人的減持價格不低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如公司上市后至上述期間，公司發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司上市后六個月內(nèi)如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持有的公司股票的鎖定期限自動延長六個月。上述發(fā)行價指公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如公司上市后至上述期間，公司發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

　　本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。病?dān)任發(fā)行人監(jiān)事的自然人股東承諾

　　公司監(jiān)事吳小輝承諾：

　　本人自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股票，也不由公司回購該部分股票。

　　上述股份鎖定期滿后，本人在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有的公司股份總數(shù)的２５％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。

　　如本人所持公司股份鎖定期屆滿之日起兩年內(nèi)減持公司首次公開發(fā)行股票前本人已持有的公司股份，則本人的減持價格不低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，如公司上市后至上述期間，公司發(fā)生除權(quán)、除息行為，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

　　本人將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》，上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ┌l(fā)行人其他法人／有限合伙股東承諾

　　１、股東行遠(yuǎn)投資、啟建投資和為眾投資承諾：

　　本企業(yè)自安徽交建的股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本企業(yè)直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購該部分股票。

　　在本企業(yè)做出減持決定時，本企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　?。病⑵渌ㄈ耍邢藓匣锕蓶|安元投資、國元投資、金通安益、安華基金、歐普投資、合信投資、華柏利永、金牛國軒承諾：

　　本公司／本企業(yè)自安徽交建股票發(fā)行上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本公司／本企業(yè)直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購該部分股票。

　　本公司／本企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　　（四）其他自然人股東承諾：

　?。?、股東俞水祥、俞紅華承諾：

　　本人自安徽交建的股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購該部分股票。

　　本人將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　?。?、其他自然人股東賴志林、沈保山、干勇、黃樺、張蕓、沈同彥、劉軍承諾：

　　本人自安徽交建股票發(fā)行上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回購該部分股票。

　　本人將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　　三、滾存利潤的分配安排

　　根據(jù)公司２０１８年５月１０日召開的２０１７年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤分配方案的議案》，首次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤，由公司本次公開發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。

　　四、本次發(fā)行后的股利分配政策和現(xiàn)金分紅比例

　　根據(jù)公司修訂后的《公司章程（草案）》，公司發(fā)行上市后股利分配政策為：

　?。?、利潤分配政策的基本原則

　?。ǎ保┕境浞挚紤]對投資者的回報，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤規(guī)定比例向股東分配股利；

　?。ǎ玻┕镜睦麧櫡峙湔弑３诌B續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；

　?。ǎ常┕径聲?、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見。

　?。ǎ矗┕纠麧櫡峙湔邞?yīng)符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　?。?、公司利潤分配政策的具體內(nèi)容

　?。ǎ保├麧櫡峙涞男问?/p>

　　公司采用現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司優(yōu)先采用現(xiàn)

　　金分紅的方式進(jìn)行利潤分配。

　?。ǎ玻┈F(xiàn)金分紅的具體條件和比例

　　在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且當(dāng)年末公司累計(jì)未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的１５％。公司根據(jù)盈利、資金需求、現(xiàn)金流等情況，可以進(jìn)行中期分紅。

　　公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

　?、俟緦俪墒炱谇覠o重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到８０％；

　?、诠緦俪墒炱谇矣兄卮筚Y金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到４０％；

　?、酃景l(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到２０％；

　　如公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照本條規(guī)定處理。

　　上述所稱“重大資金支出”是指：①公司未來１２個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的３０％，且超過５，０００萬元（募集資金投資的項(xiàng)目除外）；②公司未來１２個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的１５％（募集資金投資的項(xiàng)目除外）。

　?。ǎ常┕善惫衫l(fā)放條件

　　在公司符合上述現(xiàn)金分紅規(guī)定，且營業(yè)收入快速增長，股票價格與股本規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司股東整體利益時，董事會可以在實(shí)施上述現(xiàn)金分紅之外提出股票股利分配方案，但應(yīng)當(dāng)考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素，并提交股東大會審議。

　　（４）對公眾投資者的保護(hù)

　　存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用資金。

　?。场⒐纠麧櫡峙錄Q策程序

　?。ǎ保┕緫?yīng)當(dāng)充分聽取獨(dú)立董事和中小股東對利潤分配方案的意見，公司管理層結(jié)合公司股本規(guī)模、盈利情況、投資安排等因素提出利潤分配建議，由董事會制訂利潤分配方案。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

　?。ǎ玻├麧櫡峙浞桨笐?yīng)當(dāng)征詢監(jiān)事會及獨(dú)立董事意見，并經(jīng)外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事）及獨(dú)立董事過半數(shù)同意，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案發(fā)表明確意見，董事會就利潤分配方案形成決議后應(yīng)提交股東大會審議。

　?。ǎ常┕緫?yīng)切實(shí)保障中小股東參與股東大會的權(quán)利，審議有關(guān)利潤分配議案時，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。

　?。ǎ矗┆?dú)立董事和符合條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。

　?。ǎ担┕竟蓶|大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會必須在股東大會召開后２個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

　　４、公司利潤分配政策調(diào)整

　?。ǎ保├麧櫡峙湔哒{(diào)整的條件

　　公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，行業(yè)監(jiān)管政策，自身經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者因?yàn)橥獠拷?jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整利潤分配政策的，在履行有關(guān)程序后可以對既定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整，但不得違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。

　?。ǎ玻├麧櫡峙湔哒{(diào)整的程序

　?、儆晒径聲?zhàn)略委員會制定利潤分配政策調(diào)整方案，充分論證調(diào)整利潤分配政策的必要性，并說明利潤留存的用途，由公司董事會根據(jù)實(shí)際情況，在公司盈利轉(zhuǎn)強(qiáng)時實(shí)施公司對過往年度現(xiàn)金彌補(bǔ)方案，確保公司股東能夠持續(xù)獲得現(xiàn)金分紅。董事會提出的調(diào)整利潤分配政策議案需經(jīng)董事會半數(shù)以上董事表決通過，并經(jīng)獨(dú)立董事過半數(shù)通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見。

　　②公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對調(diào)整利潤分配政策的議案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事表決通過；若公司有外部監(jiān)事，則還需經(jīng)外部監(jiān)事過半數(shù)表決通過。

　?、壅{(diào)整利潤分配政策的議案經(jīng)上述程序?qū)徸h通過后，需提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)２／３以上通過。股東大會審議該等議案時，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中小股東參與表決。

　?。怠⑿畔⑴?/p>

　　公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露利潤分配方案，并在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定和執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確、清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，中小股東合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。

　　除上述規(guī)定外，公司２０１７年度股東大會審議通過了《公司上市后三年內(nèi)分紅回報規(guī)劃》的議案。關(guān)于公司股利分配政策和未來分紅規(guī)劃的具體內(nèi)容，詳見招股說明書“第十四節(jié)股利分配政策”。

　　五、穩(wěn)定股價的方案

　　公司第一屆董事會第五次會議、２０１７年度股東大會審議通過了《關(guān)于上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定股價的預(yù)案》的議案，具體如下：

　?。薄⒂|發(fā)穩(wěn)定股價預(yù)案的條件

　　公司股票自上市之日起三年內(nèi)，如出現(xiàn)連續(xù)２０個交易日公司股票收盤價均低于公司最近一期定期報告披露的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)＝合并財(cái)務(wù)報表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計(jì)數(shù)／期末公司股份總數(shù)，下同）情形時（若發(fā)生除權(quán)除息等事項(xiàng)的，價格作相應(yīng)調(diào)整，下同），公司將啟動本預(yù)案以穩(wěn)定公司股價。

　　２、穩(wěn)定股價的具體措施

　?。ǎ保┓€(wěn)定股價的具體措施包括：公司控股股東增持公司股票；公司回購股票；董事（不含獨(dú)立董事，下同）及高級管理人員增持公司股票。

　?。ǎ玻┓€(wěn)定股價措施的實(shí)施順序

　　觸發(fā)穩(wěn)定股價預(yù)案時，公司控股股東增持公司股票為第一選擇，但控股股東增持股票不能導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件。

　　第二選擇為公司回購股票。啟動該項(xiàng)選擇的條件為：若公司控股股東增持公司股票后，但公司股票仍未滿足“連續(xù)１０個交易日的收盤價高于公司最近一期定期報告披露的每股凈資產(chǎn)”之條件，并且公司回購股票不會致使公司不滿足法定上市條件。

　　第三選擇為公司董事、高級管理人員增持公司股票。啟動該項(xiàng)選擇的條件為：若公司控股股東增持公司股票，公司回購股票后，但公司股票仍未滿足“連續(xù)１０個交易日的收盤價高于公司最近一期定期報告披露的每股凈資產(chǎn)”之條件，并且公司董事和高級管理人員增持公司股票不會致使公司不滿足法定上市條件。

　?。?、實(shí)施穩(wěn)定股價預(yù)案的法律程序

　　（１）控股股東增持公司股票

　　在觸發(fā)公司控股股東增持公司股票的條件成就時，公司控股股東將在前述觸發(fā)條件成就之日起３０日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。控股股東將在增持方案公告之日起６個月內(nèi)實(shí)施增持公司股票方案。

　　控股股東增持公司股票的價格為增持時的二級市場價格，增持股票的方式為集中競價交易方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式，其單一年度合計(jì)增持股票數(shù)量不低于公司公開發(fā)行的股份總數(shù)的１％。

　　在控股股東實(shí)施增持公司股票方案過程中，出現(xiàn)下述情形之一時，控股股東有權(quán)終止執(zhí)行該次增持公司股票方案：

　?、偻ㄟ^增持公司股票，公司股票連續(xù)１０個交易日的收盤價高于公司最近一期定期報告披露的每股凈資產(chǎn)；

　?、诶^續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件。

　?。ǎ玻┕净刭徆善?/p>

　　在觸發(fā)公司回購股票的條件成就時，公司將依據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在前述觸發(fā)條件成就之日起１０日內(nèi)召開董事會討論回購股票的具體方案，提交股東大會審議并履行相應(yīng)公告程序。

　　公司將在董事會決議作出之日起３０日內(nèi)召開股東大會，審議實(shí)施回購股票的具體方案，公司股東大會對實(shí)施回購股票作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過。在股東大會審議通過回購股票具體方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向證券監(jiān)管部門、證券交易所等主管部門報送相關(guān)材料，辦理相應(yīng)公告、審批或備案手續(xù)，并于股東大會決議作出之日起６個月內(nèi)回購股票。

　　單次實(shí)施回購股票完畢或終止后，本次回購的公司股票應(yīng)在實(shí)施完畢或終止之日起１０日內(nèi)注銷，并及時辦理公司減資程序。

　　公司回購股票的價格為回購股票時的二級市場價格，回購股票的方式為集中競價交易方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式，單一年度內(nèi)回購股票使用的資金金額不超過上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤的５０％。

　　在公司實(shí)施回購公司股票方案過程中，出現(xiàn)下述情形之一時，公司有權(quán)終止執(zhí)行該次回購公司股票方案：

　?、偻ㄟ^回購公司股票，公司股票連續(xù)１０個交易日的收盤價高于公司最近一期定期報告披露的每股凈資產(chǎn)；

　?、诶^續(xù)回購股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件。

　?。ǎ常┒隆⒏呒壒芾砣藛T增持公司股票

　　在觸發(fā)董事、高級管理人員增持公司股票的條件成就時，董事、高級管理人員將在前述觸發(fā)條件成就之日起１０日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案，并在提交增持方案之日起３個月內(nèi)增持公司股票。

　　董事、高級管理人員增持公司股票的價格為增持時的二級市場價格，增持股票的方式為集中競價交易方式，其單一年度用于增持股票使用的資金金額不低于其上一會計(jì)年度領(lǐng)取的稅后薪酬（津貼）累計(jì)額的５０％。

　　在董事、高級管理人員實(shí)施增持公司股票方案過程中，出現(xiàn)下述情形之一時，董事、高級管理人員有權(quán)終止執(zhí)行該次增持公司股票方案：

　?、偻ㄟ^增持公司股票，公司股票連續(xù)１０個交易日的收盤價高于公司最近一期定期報告披露的每股凈資產(chǎn)；

　?、诶^續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿足法定上市條件。

　　４、實(shí)施穩(wěn)定股價預(yù)案的保障措施

　　（１）在觸發(fā)公司控股股東增持公司股票的條件成就時，如控股股東未按照上述預(yù)案采取增持股票的具體措施，將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取增持股票措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時在限期內(nèi)繼續(xù)履行增持股票的具體措施；控股股東將自違反上述預(yù)案之日起延期領(lǐng)取公司股東分紅，其持有的公司股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至其按上述預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的增持股票措施并實(shí)施完畢時為止。

　?。ǎ玻┰谟|發(fā)公司回購股票的條件成就時，如公司未采取上述穩(wěn)定股價的具體措施，公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，同時將在限期內(nèi)繼續(xù)履行穩(wěn)定股價的具體措施；公司董事會未在回購條件滿足后１０日內(nèi)審議通過回購股票方案的，公司董事將延期領(lǐng)取除基本工資外的薪酬、津貼及公司股東分紅（如有），同時其持有的公司股份（如有）不得轉(zhuǎn)讓，直至董事會審議通過回購股票方案之日止。

　?。ǎ常┰谟|發(fā)董事、高級管理人員增持公司股票的條件成就時，如董事、高級管理人員未按照上述預(yù)案采取增持股票的具體措施，將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取增持股票措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時在限期內(nèi)繼續(xù)履行增持股票的具體措施；并自其違反上述預(yù)案之日起延期領(lǐng)取除基本工資外的薪酬、津貼及公司股東分紅（如有），同時其持有的公司股份（如有）不得轉(zhuǎn)讓，直至其按上述預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的增持股票措施并實(shí)施完畢時為止。

　?。ǎ矗┰诠拘缕溉味潞透呒壒芾砣藛T時，公司將確保該等人員遵守上述穩(wěn)定股價預(yù)案的規(guī)定，并簽訂相應(yīng)的書面承諾。

　　六、相關(guān)責(zé)任主體關(guān)于因信息披露重大違規(guī)回購新股、購回股份、賠償損失的相關(guān)承諾

　　發(fā)行人承諾：如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)依法賠償投資者損失。賠償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或中國證監(jiān)會、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。

　　如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)性影響的，在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)，本公司將在股東大會審批批準(zhǔn)回購方案后依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，回購價格按公司股票首次公開發(fā)行價格加計(jì)同期銀行存款利息。若回購時，法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所頒布的規(guī)范性文件有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　控股股東承諾：如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)依法賠償投資者損失。

　　如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷安徽交建是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的情形，則本公司承諾督促安徽交建依法回購其首次公開發(fā)行的全部新股。

　　實(shí)際控制人承諾：如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該事項(xiàng)經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定之日起３０日內(nèi)依法賠償投資者損失。

　　如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷安徽交建是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的情形，則本人承諾督促安徽交建依法回購其首次公開發(fā)行的全部新股。

　　發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：如《招股說明書》有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。賠償金額依據(jù)本人與投資者協(xié)商確定的金額，或中國證監(jiān)會、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。

　　保薦機(jī)構(gòu)國元證券(8.530,-0.05,-0.58%)股份有限公司承諾：本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；若為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

　　發(fā)行人律師安徽天禾律師事務(wù)所承諾：若因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。

　　發(fā)行人會計(jì)師華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承諾：若因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。

　　發(fā)行人評估機(jī)構(gòu)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司承諾：若因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。

　　七、持股５％以上股東持股意向及減持意向

　　祥源控股的持股意向和減持意向如下：

　　１、本公司在所持安徽交建股票鎖定期屆滿后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價格不低于安徽交建首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過本公司所持安徽交建股份數(shù)的５％。

　?。?、在本公司做出減持決定時，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（〔２０１７〕９號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　　３、若本公司違反上述承諾，本公司將在安徽交建的股東大會及中國證監(jiān)會指定的報刊上公開說明原因并向安徽交建的股東和社會公眾投資者道歉，同時本公司因違反上述承諾所獲得的減持收益歸安徽交建所有。

　　安元投資、國元投資的持股意向和減持意向如下：

　　本公司在所持安徽交建股票鎖定期屆滿后二年內(nèi)減持安徽交建股票的，減持價格不低于安徽交建首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價（如安徽交建發(fā)生分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價應(yīng)相應(yīng)調(diào)整），且每年減持安徽交建股份數(shù)量不超過本公司所持安徽交建股份數(shù)的１００％。

　　在本公司做出減持決定時，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定或?qū)脮r有效的規(guī)定。

　　若本公司違反上述承諾，本公司將在安徽交建的股東大會及中國證監(jiān)會指定的報刊上公開說明原因并向安徽交建的股東和社會公眾投資者道歉，同時本公司因違反上述承諾所獲得的減持收益歸安徽交建所有。

　　八、未履行承諾的約束措施

　　發(fā)行人如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：及時、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因依賴相關(guān)承諾實(shí)施本公司股票交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定；自本公司完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日起１２個月期間內(nèi)，本公司將不發(fā)行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券及證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他證券品種；自本公司未完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之前，本公司不以任何形式向董事、監(jiān)事、高級管理人員增加薪酬或津貼。

　　控股股東祥源控股如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：通過安徽交建及時、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；本公司向投資者提出可以保障中小投資者權(quán)益的補(bǔ)充承諾或替代承諾，并根據(jù)需要提交安徽交建股東大會審議；本公司違反承諾所得收益將歸屬于安徽交建，同時本公司所持安徽交建的股票鎖定期延長至本公司完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日；本公司以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因依賴相關(guān)承諾實(shí)施安徽交建股票交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。

　　實(shí)際控制人俞發(fā)祥如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：通過安徽交建及時、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；本人向投資者提出可以保障中小投資者權(quán)益的補(bǔ)充承諾或替代承諾，并根據(jù)需要提交安徽交建股東大會審議；本人違反承諾所得收益將歸屬于安徽交建，同時本人所持安徽交建的股票鎖定期延長至本人完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日；本人以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因依賴相關(guān)承諾實(shí)施安徽交建股票交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本人與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。

　　發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員如未能完全且有效的履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則承諾將采取以下措施予以約束：通過安徽交建及時、充分披露承諾事項(xiàng)未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向投資者提出可以保障中小投資者權(quán)益的補(bǔ)充承諾或替代承諾，并根據(jù)需要提交安徽交建股東大會審議；本人違反承諾所得收益將歸屬于安徽交建，因此給安徽交建或投資者造成損失的，依法對安徽交建或投資者予以賠償；本人所持安徽交建的股票鎖定期延長至本人完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日；本人完全消除未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之前，本人將不以任何方式要求安徽交建增加薪酬或津貼，不以任何形式接受安徽交建增加支付的薪酬或津貼。

　　九、保薦機(jī)構(gòu)及律師對上述承諾及約束措施的意見

　　保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為，發(fā)行人及其他責(zé)任主體已出具相關(guān)承諾，并對其未履行承諾作出相應(yīng)的約束措施，上述承諾及約束措施真實(shí)、合法、有效，符合《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　第二節(jié)股票上市情況

　　一、股票發(fā)行上市審核情況

　?。ㄒ唬┚幹粕鲜泄鏁姆梢罁?jù)

　　本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則（２０１９年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（２０１３年修訂）》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行股票并上市的基本情況。

　?。ǘ┕善卑l(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號

　　本公司首次公開發(fā)行股票已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可［２０１９］１５５５號”批復(fù)核準(zhǔn)。

　?。ㄈ┙灰姿夤善鄙鲜形募奈奶?/p>

　　本公司Ａ股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書［２０１９］２１４號”批準(zhǔn)。

　　二、股票上市相關(guān)信息

　　（一）上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　?。ǘ┥鲜袝r間：２０１９年１０月２１日

　　（三）股票簡稱：交建股份

　?。ㄋ模┕善贝a：６０３８１５

　?。ㄎ澹┍敬喂_發(fā)行后的總股本：４９，９００萬股（發(fā)行前總股本４４，９１０萬股）

　　（六）本次公開發(fā)行的股票數(shù)量：４，９９０萬股

　　（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：４，９９０萬股

　?。ò耍┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：詳見本上市公告書之“第一節(jié)重要聲明與提示”

　?。ň牛┌l(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見本上市公告書之“第一節(jié)重要聲明與提示”

　　（十）本次上市股份的其他鎖定安排：詳見本上市公告書之“第一節(jié)重要聲明與提示”

　?。ㄊ唬┕善钡怯洐C(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　?。ㄊ┥鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：國元證券股份有限公司

　　第三節(jié)發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　１、中文名稱：安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　?。病⒂⑽拿Q：ＡｎｈｕｉＧｏｕｒｇｅｎＴｒａｆｆｉｃＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏ．，Ｌｔｄ．

　?。?、本次發(fā)行后注冊資本：４９，９００萬元

　?。?、法定代表人：胡先寬

　?。?、住所：安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路３１０號

　?。?、經(jīng)營范圍：公路、橋梁工程施工，公路養(yǎng)護(hù)工程、機(jī)場設(shè)施施工，道路、橋梁護(hù)欄安裝，市政公用工程、水利水電工程、隧道工程、港口與航道工程，生態(tài)環(huán)境治理，工程機(jī)械、房屋租賃。（以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)之后方可開展經(jīng)營活動）。

　　７、主營業(yè)務(wù)：從事公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的工程施工、勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測等業(yè)務(wù)。

　?。?、所屬行業(yè)：土木工程建筑業(yè)（代碼為Ｅ４８）

　?。?、電話：０５５１－６７１１６５２０

　　１０、傳真：０５５１－６７１２６９２９

　?。保薄㈦娮余]箱：ａｈｊｊ＠ｇｏｕｒｇｅｎ．ｃｏｍ

　?。保病⒍聲貢翰苷衩?/p>

　?。ǘ┒?、監(jiān)事、高級管理人員任職及其持股情況

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員姓名、職務(wù)及任期情況如下：

　　■

　　截至本上市公告書刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在持有本公司債券的情況。

　　截至本上市公告書刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票情況如下：

　　■

　　除上述情形外，截至本上市公告書刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他持有本公司股份的情況。上述股東持有的公司股份不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況，亦不存在其他有爭議的情況。

　　二、控股股東及實(shí)際控制人的基本情況

　　１、祥源控股基本情況

　　截至本上市公告書簽署日，公司控股股東祥源控股目前直接持有發(fā)行人２７，４２９．３２９０萬股股份，占發(fā)行人股份總數(shù)的６１．０８％。基本情況如下：

　　■

　?。病?shí)際控制人基本情況

　　本次發(fā)行前，俞發(fā)祥除直接持有公司３．５０％的股份，還通過控制祥源控股６５．２５％的股權(quán)間接控制公司６５．７２％的股份，合計(jì)控制公司６９．２２％的股份，為發(fā)行人實(shí)際控制人，報告期內(nèi)未發(fā)生變更。

　　俞發(fā)祥先生，１９７１年１０月出生，中國國籍，無境外長期居留權(quán)，工商管理碩士。１９９２年８月至１９９８年６月，任海南祥源實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理；１９９８年６月至２０００年８月，任嵊州市祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；２０００年８月至２００２年４月，任紹興市祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；２００２年４月至２０１１年６月，任浙江祥源投資集團(tuán)有限公司董事長；２０１１年６月至今，任祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長。

　　三、股本結(jié)構(gòu)及前十名股東情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次發(fā)行前，公司的總股本為４４，９１０萬股。本次公開發(fā)行新股４，９９０萬股，占發(fā)行后總股本的１０．００％。

　　本次發(fā)行前后，公司的股本結(jié)構(gòu)如下所示：

　　■

　　■

　?。ǘ┣笆蓶|持股情況

　　公司本次公開發(fā)行結(jié)束后，上市前的股東總數(shù)為５１，４９３戶，其中，前十名股東的持股情況如下：

　　■

　　第四節(jié)股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為４，９９０萬股，占本次發(fā)行后總股本的１０．００％。全部為公開發(fā)行新股。

　　二、發(fā)行價格

　　本次的發(fā)行價格為人民幣５．１４元／股，發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

　?。ǎ保玻玻梗贡叮抗墒找姘凑战?jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（２）２０．６９倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　三、每股面值

　　本次發(fā)行的每股面值為人民幣１．００元。

　　四、發(fā)行方式及認(rèn)購情況

　　本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售Ａ股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。其中，網(wǎng)下向投資者詢價配售股票數(shù)量為４９９萬股，占本次發(fā)行總量的１０％；網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為４，４９１萬股，占本次發(fā)行總量的９０％。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股份由主承銷商包銷，包銷股份數(shù)量為１２８，０１６股，包銷比例為０．２６％。

　　五、募集資金及驗(yàn)資情況

　　本次發(fā)行募集資金總額人民幣２５，６４８．６０萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣５，２１１．２３萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣２０，４３７．３７萬元。容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于２０１９年１０月１６日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“會驗(yàn)字［２０１９］７６７６號”《驗(yàn)資報告》。

　　六、發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)５，２１１．２３萬元，具體構(gòu)成情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　公司本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)５，２１１．２３萬元（不含增值稅）。本次每股發(fā)行費(fèi)用為１．０４元／股（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股本）。

　　七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

　　本次發(fā)行后公司每股凈資產(chǎn)為１．９７元（按２０１８年１２月３１日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)與本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　八、發(fā)行后每股收益

　　本次發(fā)行后公司每股收益為０．２２元（按公司２０１８年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　第五節(jié)財(cái)務(wù)會計(jì)情況

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊有限合伙）作為公司本次公開發(fā)行的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)了本公司的財(cái)務(wù)報表，包括２０１９年６月３０日、２０１８年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１６年１２月３１日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，２０１９年１－６月、２０１８年度、２０１７年度、２０１６年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的會審字［２０１９］６６５５號審計(jì)報告。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在公告的招股意向書中詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請?jiān)敿?xì)閱讀招股意向書，公司上市后將不再另行披露，敬請投資者注意。

　　財(cái)務(wù)報告審計(jì)截止日后，公司經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營模式、主要原材料的采購規(guī)模及采購價格，主要產(chǎn)品的市場規(guī)模及盈利能力，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面均未發(fā)生重大變化。公司財(cái)務(wù)報告審計(jì)截止日后的經(jīng)營情況與經(jīng)營業(yè)績較為穩(wěn)定，總體運(yùn)營情況良好，不存在重大異常變動情況。

　　公司２０１９年１－９月營業(yè)收入１８８，７９６．４７萬元，較上年同期增長１７．５７％；歸屬于母公司所有者的凈利潤５，０５１．７８萬元，較上年同期增長１５．３８％；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為４，８６５．５０萬元，較上年同期增長１７．７０％。

　　第六節(jié)其他重要事項(xiàng)

　　一、募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的安排

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司、保薦機(jī)構(gòu)國元證券已分別與募集資金專戶的開戶行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議對公司、保薦機(jī)構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。

　?。ㄒ唬┠技Y金專戶的開設(shè)情況

　　公司募集資金專戶具體情況如下：

　　■

　?。ǘ┠技Y金專戶三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

　　公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，國元證券股份有限公司簡稱為“丙方”。

　?。薄⒓滓译p方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　?。病⒈阶鳛榧追降谋Ｋ]人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

　?。?、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人梁化彬、劉晉華可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　?。础⒁曳桨丛拢吭拢撸保埃呷涨埃┫蚣追匠鼍哒鎸?shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　?。怠⒓追剑贝位颍保矀€月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過５０００萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的２０％的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　?。丁⒈接袡?quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　?。?、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　８、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報告。

　?。?、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　二、其他事項(xiàng)

　　本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，未發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　?。ㄒ唬┍竟局饕獦I(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常；

　?。ǘ┍竟舅幮袠I(yè)和市場未發(fā)生重大變化；

　?。ㄈ┏c正常業(yè)務(wù)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對本公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；

　　（四）本公司沒有發(fā)生未履行法定程序的關(guān)聯(lián)交易；

　?。ㄎ澹┍竟疚催M(jìn)行重大投資事項(xiàng)；

　?。┍竟疚窗l(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及轉(zhuǎn)換；

　?。ㄆ撸┍竟咀∷窗l(fā)生變更；

　?。ò耍┍竟径?、監(jiān)事、高級管理人員未發(fā)生變化；

　?。ň牛┍竟疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

　?。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；

　　（十一）本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；

　　（十二）本公司未召開董事會、監(jiān)事會或股東大會情況；

　　（十三）本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

　　第七節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

　　一、上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國元證券股份有限公司

　　法定代表人：蔡詠

　　住所：安徽省合肥市梅山路１８號

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　電話：０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２

　　傳真：０５５１－６２２０７３６５、６２２０７３６６

　　保薦代表人：梁化彬、劉晉華

　　二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，安徽省交通建設(shè)股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定的股票上市條件，安徽省交通建設(shè)股份有限公司股票具備在上海證券交易所上市的條件。國元證券股份有限公司同意推薦安徽省交通建設(shè)股份有限公司的股票在上海證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　　國元證券股份有限公司

　　2019年10月18日

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